台北場


高雄場



自三月起一連串的CPD課程是否都讓您收穫滿滿了呢?
身為理財規劃顧問,不只是要具備專業知識,也要能言善道,讓客戶能用簡單的方式啟動他(她)的財務計劃,如何透過自品牌建立的方式,持續提供客戶優質的服務呢?別錯過六月份精采的課程,快點選報名連結吧!
(註:本課程不提供直播,採台北場及高雄場兩個場次進行實體課程)

CPD主題:理財規劃-顧問品牌力
CPD講師:鄭緯筌(Vista)老師

台北場
時間:108.06.27(週四) 19:00-21:00 (18:30開放入場)
台北市中山區民權東路三段4號14樓 (三商美邦人壽訓練教室)


高雄場
時間:108.07.10(週三) 14:00-16:00 (13:30開放入場)
高雄市鹽埕區大勇路106號6F(國泰人壽高立通訊處)

以Accupass(活動通)報名後,系統會自動寄出報名結果信函,請留意您報名後收發的信箱,以免重覆報名或是漏報!!謝謝~


阿爾發總經理陳志彥先生成立了阿爾發機器人理財公司,希望透過20年外商金融機構財富管理業務經驗,結合機器人理財科技與CFP理財顧問的服務,致力打造理財規劃顧問平台,為民眾取得更好的投資理財成果。
基於「追求消費者利益為先」的理念與理財產業促進會一致,阿爾發於5/22、23日兩天於台北、高雄展開商業模式交流說明會。獲得兩地計約40名顧問熱烈支持。
北部說明會在阿爾發公司舉行,一進門就見識到公司的影像介面,透過人臉辨識,迅速推算出訪客年齡,並估算需準備的退休金及每月需投資金額。有趣的話題中,隱藏在後的是理財行為的引導,消費者可以及早開始準備。接著陳總說明公司成立沿革理念、商品設計及行政作業,再由負責理財促進會對接的行政窗口示範機器人理財的操作介面說明。
市場上「機器人理財」注重於比較機器人的趨勢判斷及進出場時機是否準確,陳總說明阿爾機器人理財核心重點在「人」。消費者的理財目標不明確與理財行為缺乏指導,他希望透過阿爾發與CFP的合作,能將國外行之有年且成功的理財機器人的「機+人」模式在台灣推動,造福多數消費者。
Fintech的興起,可以更有效益的方法推動正確的理財方式給消費者,讓消費者享受到公正客觀有利的完整理財計畫,讓我們共同努力!