四月 2015

主要活動

  • 舉辦第四屆退休研討會『以指數化投資進行退休規劃 』。共有近150名專業人士蒞臨盛會。
  • 商業模式委員會,連續3個月舉辦9場『商業模式交流沙龍』,包含理財規劃、投資規劃、信託規劃三大領域,CFP執業經驗實務交流。
  • 首度舉辦『2015理財規劃顧問執業模式論壇』,探討台灣現階段CFP,身處獨立理財顧問公司、中型理財顧問公司、大型金融機構中,不同的職業模式論壇。共有74CFP®參與盛會。
  • 第二屆《Smart智富》保單評選活動-市售防癌險評選
  • 年度例行性會員活動-CPD課程(31小時)

第二屆《Smart智富》保單評選活動市售防癌險評選

  • 本會與《Smart智富》月刊持續合作,舉辦第二屆『Smart智富保單評選活動』,針對市售25家保險公司官網記載的88張癌症險先做普查,再經5次會議,針對各保單保障範圍、給付內容,逾14小時的逐條討論及試算後,選出7張最佳的癌症險保單。
  • 本次活動評審團由政大風管系彭金隆副教授與本會保險年資皆超過20年的資深從業CFP®李安昇,許秀菁,羅秀珠,徐采蘩,王淑珍,鄭文逵共同組成。評選結果於9月號SMART智富月刊發表,並於9/1舉行記者發表會。

商業模式沙龍

日期      活動項目        主講者
104/05/07    理財規劃        黃信維  CFP®
104/05/14    投資規劃        廖慶憲  CFP®
104/05/21    信託規劃        廖一聰 CFP®
104/06/04    理財規劃        廖義榮 CFP®
104/06/11    投資規劃         林銘水 CFP®
104/06/24    信託規劃        陳慶榮 CFP®
104/07/03    理財規劃        徐采蘩 CFP®
104/07/24    信託規劃        陳全成 CFP®
104/07/31    投資規劃        施國文 CFP®
104/08/24    理財規劃產業論壇    TFPAFPAT共同舉辦

104CPD課程(31 Hr)

  • 104/01/24 「銀行理財與人身保險商品申訴案例解析」-紀律道德CPD2hr
  • 104/03/18 退休提領策略CPD2hr
  • 104/04/14 ETF實驗基金實證報告CPD2hr
  • 104/05/14 高資產人士稅務新知與趨勢CPD2hr
  • 104/06/17 理財顧問商務契約擬定應注意事項CPD2hr
  • 104/07/16 理賠?不理賠?CPD2hr
  • 104/07/28 房地合一課稅新制實務講座桃竹苗區CPD2hr
  • 104/08/21 理財規劃顧問執業模式論壇CPD4hr
  • 104/09/16 從社會矚目重大事件談財產保護-信託規劃與運用CPD2hr
  • 104/10/15 資產配置的神秘邊境--高級珠寶CPD2hr
  • 104/11/28 第四屆退休研討會CPD7hr
  • 104/12/16 企業危險管理CPD2hr