四月 2016

主要活動

  • 第五屆退休規劃研討會『如何安享退休生活』。共有近170名專業人士蒞臨盛會。
  • 第三屆《Smart智富》保單評選活動-市售重傷、重疾、特傷評選
  • 教育訓練委員會《年度例行性會員活動-CPD課程》
  • 商業模式委員會《跨領域商業模式研討會議》
  • 活動委員會《活潑生動、叫好又叫座的學習旅程》

第三屆《Smart智富》保單評選活動

  • 本會與《Smart智富》月刊持續合作,舉辦第三屆『Smart智富保單評選活動』,針對36家壽險、產險公司的重大傷病險、重大疾病險(/乙型)、以及特定傷病險共205張保單中,經過3大關卡、累計長達14小時的評選過程,最後選出11張得獎保單,獲選機會僅5%
  • 本次活動評審團由政大風管系彭金隆副教授與本會保險年資皆超過20年的資深從業CFP®李安昇,許秀菁,鄭文逵,徐采蘩,葉俊佑,王琦惠共同組成。評選結果於9月號SMART智富月刊發表,並於9/20舉行記者發表會。

會務活動功能委員會

  • 201601月 個人稅務規劃研討會 講師:方士維 CFP
  • 201602月 OIU 保險商機研討會 講師:王信力 董事長 CFP
  • 201610月 理財顧問與資產配置 講師:姜健國 教授  CFP
  • 201603月 理財顧問與網路行銷 講師:Mr.6  作家
  • 201605月 理財顧問與社群工具(LINE) 講師:劉滄碩 
  • 201612月 理促會與Accupass活動平台洽談合作協議

商業模式功能委員會

日期活動項目主講者
105/04/27財子學堂與CFP商模財子學堂
亞太國際地產與CFP商模亞太企劃部
105/06/02珠寶與理財顧問的配合譚鈞元 CFP
105/10/18投資與商模闕又上 CFP
105/12/16資產管理與商模樸石資產管理顧問公司

105CPD課程(37小時)

日期活動項目主講者
105/01/14電子商務在理財規劃運用與實務拼圖客
105/02/21紀律道德講座—「金融消費保險法與保險申訴案例分析」楊恭尊 先生
105/03/16長期照顧保險制度與法規呂慧芬副教授
105/04/202016年最新稅務新訊蔡曉琪會計師
105/05/16美國CFP實務分享姜健國 老師
105/06/23勞動法規在財務規劃上之應用實務張國鼎 先生
105/08/18從張榮發遺囑看財富傳承蘇家宏 先生
105/09/22兩岸理財規劃食物及金融人員轉型契機陳癸明 先生
105/10/20工作時間爭議與修法周建序 先生
105/10/15理財顧問與資產配置姜健國 老師
105/11/262016退休研討會—如何安享退休生活