2018
繼11/29精采的復華投信CPD之後,2018歲末,UBS瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理 張凌雲讓我們了解2019金融市場趨勢及展望,收獲滿滿的迎向2019年











繼11/29精采的復華投信CPD之後,2018歲末,再安排一場不一樣的CPD。
若您想了解2019金融市場趨勢及展望,一定不要錯過此特別機會。

主題:2019投資展望與資產配置

主講:UBS瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理 張凌雲

日期:107.12.11(週二)

時間:17點開始進場,18點課程正式開始

地點:台北市信義區松仁路7號5樓UBS台灣總部


再加一大利多

於12/01–12/10新入會的會員,可與舊會員一樣,享有免費參加12月11日CPD 的福利ㄛ!趕快邀約好友入會。

【2019年度入會,續會,線上報名及繳費連結】


韶光荏苒,即將邁進2019年。TFPA台灣理財規劃產業發展促進會,感謝您的支持!將秉持理促會宗旨“促進理財規劃產業發展,推廣大眾理財教育,提升國人理財知能,增進社會和諧”持續安排精采的CPD認證課程,商模講座,及各項交流活動。TFPA需要您的支持,一同為理財規劃產業打拼!
謹代表TFPA全體同仁敬邀您入(續)會!也歡迎幫忙推薦新朋友加入喔!

★《全年度常年會費為2200元,
舊會員若於2019/1/1/~2/28續會,可享早鳥優惠價 2000 元喔!》★

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PS:
1.請耐心填寫報名頁面資訊,作為會員建檔及現況更新用。
2.報名後需先經後台審核通過,將會收到繳費連結的Email或是簡訊,再請線上繳費。

詳請參照:
【認識理促會】
【會費規則&入會流程】
【CFP資料查詢】
期待您能加入理促會大家庭一同成長!並請加Line方便聯繫,感謝!
聯絡人 秘書長 駱潤生 敬上



活動內容:
18:00--18:40 企業參訪

19:00--19:30
復華機器人理財介紹
業務副理 翁昆陽 主講

19:30--20:20
投資理財觀念分享
周輝啟 總經理 主講






 


 


大家一起來報名!

11月CPD於11月29日晚舉行。
地點:有不一樣哦→
在台北市中山區八德路二段308號8樓復華投信

活動內容:
18:00--18:40 企業參訪
 (在報名連結中有選項,有意願者請勾選並準時提前到達)

19:00--19:30
復華機器人理財介紹
業務副理 翁昆陽 主講

19:30--20:20
投資理財觀念分享
周輝啟 總經理 主講

「2018世界理財日」10/08日北區諮詢活動

最後一波10/8理財諮詢,順利圓滿完成,為2018世界理財日系列活動留下美麗的回憶!
感謝袁明青、粘景昇:王琦惠、蔡明勳:吳士賢及蔡政良三組CFP的最佳拍檔演出外。此次,仍然由本會駱潤生秘書長率領靠譜的後勤團隊陳瑞芬、葉惠芬、陳瑀莘及不露臉的拍照手許雅菁CFP支援。一併感謝本會母子最佳會員拍檔許郁氛、郭博軒前來為大家熱情加油!                                                                                                   
最感謝此次亞太國際地產支援舒適的諮詢場地,感謝周少龍兄!
這次的公益理財諮詢是一個好的開端,看到接受諮詢民眾的收穫與回饋,更加確信台灣民眾真的是需要這樣的服務!經由理促會大力推動,將正確理財規劃理念帶入讓社會大眾認識!





「2018世界理財日」10/08日南區諮詢活動

今天的第一線諮詢顧問安排有張佳瑩、楊育棠、黃閔男及南下支援的蔡睿璌CFP®。
當然還有其他南區夥伴林彩玉、吳易燁、 洪嘉徽CFP®,
及簡佳芬AFP、會員吳玉琴的幕後全力支援,才得以將活動完美呈現。
除了顧問現場的諮詢外,工作人員們也藉機交流。大家更說我們應該要把理財規劃概念的推廣當做常態的活動,常常的運用,大家也能因此聚在一起,相信今年的活動告一段落,只是另一個新的開始!
讓我們一起努力




https://www.accupass.com/go/1071012K

107年 TFPA 南區實體CPD課程PART III 熱烈開課囉!
此次盛邀目前排行榜上最夯的作家,也是菁英講座的超級講師《方士維CFP》
分享主題為

「保險稅務實務與相關之解釋函判決」

時間:107.10.12
晚上19–21點(18:30報到)

歡迎南區的夥伴,自己或邀伴熱烈參與。

「2018世界理財日」09/30日北區諮詢活動

9/29公益理財講座圓滿落幕後,緊接著9/30第一波公益理財諮詢順利開始!
第一波由羅秀珠、林東振、王淑珍及蔡秀卿四位CFP擔起諮詢顧問重任,由本會祕書長駱潤生親自率領許慧芳、陳俊鳳及李雅菁CFP等志工顧問,犧牲個人假日時間,幫忙全場,謝謝大力協助!也謝謝闕又上老師力挺,提供又上全食這麼棒的場地支持!
相信這是理促會甚至是台灣理財規劃史很重要的時點,希望這小石頭能激起正向漣漪!






姓名丁迺龍
CFP証號CFPR1708120
手機0928419071
emailnylon0917@hotmail.com
地區北部
專長

姓名王淑珍
CFP証號CFPR1610004
手機0916316369
emailsjw521204@gmail.com
地區北部
專長退休、保險、投資

姓名王琦惠
CFP証號CFPR1709050
手機0920034643
emailz05192006@yahoo.com.tw
地區北部
專長退休, 保險

姓名吳士賢
CFP証號CFPR1608063
手機0933236528
emailcfpmacgyver@gmail.com
地區北部
專長退休, 保險, 信託

姓名
林東振
CFP証號
CFPR1705064
手機
0920682251
email
tclinone@yahoo.com.tw
地區
北部
專長
信託、稅務、退休

姓名
徐采蘩
CFP証號
CFPR1608031
手機
0932314121
email
fan3251@gmail.com
地區
北部
專長
退休, 保險, 信託

姓名袁明青
CFP証號CFPR1710017
手機0978080151
emailcfpmichelle@gmail.com
地區北部
專長退休, 投資, 保險

姓名
張禹治
CFP証號
CFPR1607035
手機
0935931036
email
cfp.yuji@gmail.com
地區
北部
專長
信託、退休、稅務

姓名
粘景昇
CFP証號
CFPI1700263
手機
0919587319
email
vitalitym42@gmail.com
地區
北部
專長
 保險,退休, 稅務

姓名
許秀菁
CFP証號
CFPR1710010
手機
0932058753
email
y0932058753@mail2000.com.tw
地區
北部
專長
退休丶保險丶信託

姓名
陳采寧
CFP証號
CFPI1700299
手機
0958721747
email
ns.ning14@gmail.com
地區
北部
專長
保險、退休

姓名
陳敏莉
CFP証號
CFPR1706096
手機
0936886334
email
minlyc@ms58.hinet.net
地區
北部
專長


姓名
廖一聰
CFP証號
CFPR1605033
手機
0935066537
email
cfpeagle727@gmail.com
地區
北部
專長
信託, 稅務

姓名
廖義榮
CFP証號
CFPR1807023
手機
0932027236
email
jose.b123@gmail.com
地區
北部
專長
退休, 投資, 保險

姓名劉兆安
CFP証號CFPR1708082
手機0932667546
emailu07282002@gmail.com
地區北部
專長退休, 保險, 信託

姓名
劉憶娥
CFP証號
CFPR1808094
手機
0931935486
email
liuiertw@gmail.com
地區
北部
專長
信託、稅務、保險

姓名
蔡秀卿
CFP証號
CFPI1600007
手機
0921809747
email
s0921809747@gmail.com
地區
北部
專長
退休, 保險, 稅務

姓名
蔡政良
CFP証號
CFPR1808128
手機
0912235631
email
tcl19790913@gmail.com
地區
北部
專長
退休, 投資, 保險

姓名
羅秀珠
CFP証號
CFPR1605125
手機
0919921292
email
cfp.judy@mail2000.com.tw
地區
北部
專長
信託 、稅務、保險