三月 2018

一、時間:民國 107 年 3 月 29 日(星期二) 晚上七時
二、地點:台北市南京東路二段 163 號(圖比咖啡)
三、出席人員姓名:

理事:廖一聰、鄭文逵、劉兆安、黃振章、葉俊佑、廖慶憲、景肇梅、高震宇。共 8 人。
監事:譚鈞元、李安昇。共 2 人。

四、缺席人員姓名:無。
五、請假人員姓名:楊士奇、張禹治。共2人。
六、列席人員姓名:

商模召委王琦惠、公關召委蔡禎禎、活動召委林淑惠、教育召委許郁氛、秘書處駱潤生秘書長、秘書處吳士賢副秘書長、秘書處黃洛婕副秘書長。共 7 人 。

七、主席:廖一聰 理事長
       記錄:秘書處黃洛婕副秘書長

八、主席致詞:

歡迎團隊新成員禎禎及淑惠第一次列席!世界理財日活動是今年理促會非常重要的活動,甚至可能是理促會未來能否順利發展的關鍵。

九、報告事項:

第 一 案: 理促會會員聯誼活動
報告人:林淑惠
時間:5/19(六)
地點:貓空

十、討論提案:

提案一

提案人:劉兆安

內 容:世界理財日組織分工及進度討論。

決 議:

世界理財日前期,為加強顧問們對實務諮詢流程認識與熟悉,並建立一致性的模式,特安排一系列的訓練活動:

1. 05/02 CPD:
a.由陳敏莉老師,分享理財諮詢實務之流程及技巧。
b. 「世界理財週」活動內容詳介

2. 07/20–07/21實務訓練
活動日期:9/29(暫定)
活動地點:南、北、中同步(暫定)
(1) 理財教育講座:認證協會主導
(2) 實務理財諮詢:理促會主導
(3) 媒體採訪:SMART主導

提案二

提案人:王琦惠

內 容:

楊淑清老師建議可增加理促會商業模式案。

除了認證協會和理促會現有舉辦的訓練,中國的金庫網等還有其他的理財資訊平台,理促會網站平台是否要增加。

決 議:

理促會為內政部登記立案的人民團體,並非營利事業單位,應無營利方面的規劃。若有相關商業模式可供會員間相互合作,建議在理促會部落格做個商模組的分類,大家有想合作的商業模式,可以到理促會部落格找資源。

提案三

提案人:葉俊佑

內 容:

為提升理促會會員人數讓更多顧問匯集,增加理促會在社會上的影響力,建議
增訂推薦新會員獎勵辦法。

決 議:

會員成功推薦新會員(不含續會)入會,應給予書面獎勵;會員每成功推薦滿3
位新會員(不含續會),給予$1000禮券獎勵。

十一、臨時動議:

十二、散會:

下一次會議: 5/17(四) 19:00
地 點:圖比咖啡


重磅級資深講師,同時也是理促會監事李安昇,3月28日假國泰人壽高立通訊處與聽眾分享保險理賠實務,內容以案例串聯理論、法條與契約,在講師的氣氛帶動下,現場反應熱烈。

為了讓理促會會員能夠為客戶提供更完善的理財規劃服務,TFPA台灣理財規劃產業發展促進會透過聯合聲明或簽訂合作備忘錄等方式,與UBS瑞士銀行、柏瑞投信等金融機構合作,希望會員得以掌握市場優質而多樣的金融工具,協助客戶的資產配置更加健全。

3月13日所舉辦的合作說明會共計下午與晚上兩個場次,會員參與踴躍,未來理促會將繼續為會員尋找適合的協力廠商,同時爭取更多的優惠,以降低客戶購買金融商品的交易成本。

理促會也在各幹部與會員的努力下,106年度會員人數有了突破性的成長,財務狀況透明健全、會務運作良好。

會員大會當日很榮幸邀請到新竹地院的郭維翰檢察官,為會員們講授紀律道德課程,題名為「CFP的叢林法則--淺談CFP執行業務之法律規範及自律」。

郭檢以諸多實務案例,分享個資法、洗錢防制法等金融從業人員易踩紅線的細節,雖然講的是法律,在郭檢察官妙語如珠地解說中,大夥收穫滿滿。