四月 2018


2018年世界理財日首部曲
日期:107年05月02日CPD
時間:18:30報到,19:00課程開始
主題:『量身打造您的理財規畫,經營個人化的幸福人生!』
主講:陳敏莉講師

說明:
今年理促會將大力響應FPSB(國際認證理財規劃顧問總會)舉辦"世界理財規劃日"(World Financial Planning Day,WFPD)活動,向社會大眾推廣理財規劃觀念,以及認識認證理財規畫顧問(CFP)的定位與價值。共將舉辦三系列活動:1. 理財健診  2. 理財諮詢  3. 理財講座。

或許您自己考過CFP之後,一直忙於個人專業領域,也未曾好好思考過如何整合運用理財規劃的概念在您的個人或家庭上,定義和經營出屬於您自己的幸福人生!!                                                       

05月02日 CPD課程將由敏莉講師帶領大家體驗「如何跟消費大眾溝通理財規劃觀念」。
讓我們一起從消費者角度、和理財規劃顧問角度,更深刻地認識「理財規劃」的意義和價值,也一同來認識今年理促會要舉辦的"世界理財規劃日"活動企劃。

會員申請資格如下:

  1. 個人會員:
    通過「認證理財規劃顧問」的認證,且具備有效資格。
  2. 團體會員:
    贊同本會的公私機構或團體。
  3. 贊助會員:
    贊助本會的團體或個人。
  4. 榮譽會員:
    具理財規劃專業素養或對理財規劃產業有正面影響之客觀公正人士。
*團體會員應推派代表一人,以行使會員權利。
*會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權,贊助會員及榮譽會員則無這些權利。

申請方式:

  1. 申請時應填具入會申請書
  2. 經理事會通過
  3. 繳納會費

會費的規則:

 會費計算是1/1-12/31整年度計算,分兩種身份說明:

 一、新會員入會:
  1. 入會費1000元,加上全年度常年會費2200元,共3200元
  2. 若新會員下半年度(7/1-12/31)入會則優惠常年會費為1100

 二、舊會員續會:
  1. 全年度常年會費為2200元,12/1~12/31繳納下年度的常年會費得享優惠為1800
  2. 1/1~2月底繳納當年度的常年會費,得享優惠為2000
  3. 團體會員入會費5000元,常年會費10000

 2019年度入會流程說明:

  1. 請於下連結報名入會,續會:https://www.accupass.com/go/20190701
  2. 線上報名完成後,請靜待審核,之後您將會收到繳費連結emaiI或簡訊,再煩至線上繳費。
  3. 歡迎入會!後續流程如下:
      請聯絡人 秘書長 蔡政良
        0912-235-631
      將會盡快聯繫您入會申請書及聲明書的填寫及後續入會事宜。

理促會官方Line@
TFPA理促會竭誠歡迎您!
秘書處  敬上

LINE連結另開瀏覽器報名說明




複雜多變的稅務環境一直是理財顧問很頭痛費心的事,透過蔡會計師深入淺出的將近期重要稅務變革及趨勢做通盤的解析,以及高資產族群最關心的CRS議題最新現狀,讓出席學習的顧問輕鬆掌握重點輪廓...

主要活動

  • 106/12/16舉辦第四屆退休研討會『年改時代之退休規劃 』。共有近百名專業人士蒞臨盛會。
  • 商業模式委員會,會員活動委員會,舉辦多場交流學習活動,提供CFP執業經驗實務交流。
  • 第四屆《Smart智富》保單評選活動-市售長照,殘扶,類長看險評選
  • 年度例行性會員活動11CPD課程
  • 會員人數由105年度115,成長為179,55.6%

商業模式功能委員會

  • 106/04/13 「財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會台北場 黃振章cfp
  • 106/04/13 「財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會中壢場 黃振章cfp
  • 106/06/06 「財務顧問多元異業合作模式平台」 吳儀家 CFP®
  • 106/06/20 「收費式獨立理財顧問產業前景說明會」 劉凱平先生與邱正弘先生
  • 106/07/05 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場 廖一聰 CFP®
  • 106/07/06 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」高雄場 廖一聰 CFP®
  • 106/07/12 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台中場 廖一聰 CFP®
  • 106/07/27 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場 廖一聰 CFP®
  • 106/08/03 「CFP個人--在機構內、外有效創建財務顧問的終身價值」 劉兆安cfp
  • 106/10/26 「 美好人生理規問診與軟體說明會」 美好人生團隊 黃振章
  • 106/11/23 「CRS對策及前進華爾街地產的藍海策略說明」 林東振cfp

第三方投資機構合作

一、合作初衷及效益:
  • Fintech及理財機器人的時代來臨,提升客戶對會員的專業信任度
  • 透過與第三方投資機構的合作及客戶授權前提下,掌握客戶資產及投資狀況
  • 加入為團體會員,增加理促會品牌知名度及會費收入 
二、目前進度:
  • 已簽訂合作備忘錄:
  • 私人銀行龍頭-瑞士銀行
  • 固定收益專家-柏瑞投信
  • 合作洽談進行中:
  • 機器人理財投信領頭:復華投信
  • ETF龍頭:元大投信 

會務活動功能委員會

  • 106/04/15 「雙連安養中心 CFP 關懷參訪團」 會員活動小組
  • 106/11/20 「澳洲理財大師 Arun Abey 與台灣 CFP®分享講座」 安睿理財顧問集團
  • 106/12/16 「2017 年改時代之退休規劃研討會」  TFPA 與金融研訓院

106CPD課程(22小時)

日期活動項目主講者
106/01/09「互聯網在理財規劃產業之運用與實務」廖義榮 CFP®
106/03/02「您沒學到的巴菲特」:股神默默在做的事闕又上 又上成長基金經理人
106/04/12「2017 新稅改因應對策」胡碩勻 會計師
106/05/11「付費式財務規劃分享」陳慧瑾 美國財務規劃師CFP®
106/06/15「財務顧問創新思維與創業準備」(桃竹區)陳政成 顧問
106/06/20「資產配置的神祕邊境─高級珠寶」 (南區)譚鈞元 LUMIN GARDEN創辦人
106/06/14「談 CFP 如何結合媒體,進而推展理財專業」郭莉芳 Smart理財講堂負責人
106/08/23「最夯反避稅實務訣竅分享」鄭宏輝 會計師
106/09/20「數位時代財務顧問的資訊搜尋、建檔與產出技能」黃正勳 CFP®
106/10/05「財富製造機使用手冊簡介」姜健國 教授
106/11/21「房地合一新制下的資產傳承策略」汪海清 老師