五月 2018



時間:107/06/06 報到18:30 課程:19:00 開始
主題: 讓觀念不打結!
講師: 林東振老師
說明:
資產傳承規劃相關法令,涵蓋有民法、遺贈稅法、所得稅法、保險法、信託法及不動產法規...等等。
針對規劃顧問常用到的工具及方案,把內含相關法規合併整理比較,希能協助熟能生巧。
期能在日後遇規劃實務時,能精準抓住重點,提高溝通效率,並能獲得客戶最大信賴,達雙贏之效果。

一群朋友攜家帶眷,踏青賞景、吃飯泡茶!
顧問們,流流汗、舒舒壓,有益身體健康!
謝謝活動召委淑惠的安排,這次沒跟到,下次要跟到哦⋯⋯

沒有慧根,就要會跟;
只要會跟,就有慧根!









If you build,they will come !
理促會為推動10月份「世界理財日」辦的暖身講座,邀請陳敏莉CFP為大家分享面對消費者如何溝通理財規劃,如何為自己量身打造理財計劃。此次訓練北、南、桃竹地區有將近100左右來自證券、銀行、保險及獨立執業的CFP參與,增進專業職能並為10月份活動準備。

2018年理促會將走進社會,透過公益理財諮詢(10月)、理財講座(9/29日)、理財健檢(5月~6月)等活動,跟金融消費者溝通理財不僅是買商品、看報酬率,進一步更要理自己的幸福人生!

「世界理財日」活動總幹事 劉兆安CFP