六月 2018
醞釀多年,TFPA台灣理財規劃產業發展促進會(理促會),響應CFP世界總會FPSB「世界理財日」,9月份將盛大舉辦台灣2018公益理財周活動,將包括公益理財健診、公益理財諮詢、以及公益理財講座三大活動。  即便是公益健診,也絕不輕忽品質,我們特地於6/20召開公益理財健診會前會,為TFPA理促會年度大戲敲響序曲! 其他活動的籌備也陸續緊鑼密鼓進行中。

期待CFP®認證理財規劃顧問陪伴您,一同完成人生各個階段的理財目標!
透過理促會會員的引薦,本會與「中華民國小胖威利病友關懷協會」結緣。在該會107年06月10日所舉辦的第四屆第二次會員大會中,邀約本會廖一聰理事長分享「財產信託—小胖威利的照顧」。
從講座中。病友家長們認識了多一項的理財規劃方式,對於「小胖威利」的未來照顧,在財務規劃上有較安心的安排。
現場家長熱烈提問,讓講座欲罷不能,在有限的時程內衍生無限的關懷。



資產傳承規劃相關法令,涵蓋在民法、遺贈稅法、所得稅法、保險法、信託法及不動產法規...等等。
講師特針對規劃顧問常用到的工具及方案,把內含相關法規合併整理比較,希能協助熟能生巧。日後在規劃時能精準抓住重點,提高溝通效率,並能獲得客戶最大信賴,達雙贏之效果。


緣由:

國際理財顧問認證總會(Financial Planning Standard Board, FPSB ) 於2017年起推動
『世界理財規劃日』(World Financial Planning Day, WFPD)活動
2018年『世界理財規劃日』將於10/03(三)在世界各地同步舉行,致力承諾支持消費者實現其財務和生活目標。
台灣理財規劃產業發展促進會(以下簡稱本會),亦召集所屬CFP專業人士及相關媒體,針對特定社會團體、一般消費大眾進行公益理財健檢、理財講座及諮詢活動。
並將於09/29起南北同時舉辦『台灣理財規劃週』活動,提高社會大眾對其財務規劃議題的認識和了解,其中包括債務管理、財務緊急情況準備、購屋準備、 投資規劃、 財產傳承及退休準備等。

時程:

『2018世界理財日訓練營』理財諮詢顧問訓練:(兩天課程須全程參與)
針對有意願參與理財諮詢之顧問,提供訓練課程及篩選條件。
主要課程時間為07/28 (六)  13:30--21:00及7/29 (日)  08:30~17:00。
『公益理財諮詢行前訓練』:9月於南北兩區有 『理財諮詢行前訓練』回訓課程。
北區:09/01 (六) ,南區:09/04 (二),詳細時間會再通知。
『公益理財諮詢』: 於09月30日、10月02日、10月04日,南北同步舉辦。
為公益團體(家庭或經濟弱勢社會團體)及對個人未來財務規畫有興趣之社會大眾提供理財諮詢。


『2018世界理財日訓練營』理財諮詢顧問訓練

報名及繳交保證金日期:即日起至06月20日止。

報名資格:

  1. 於報名截止日2018.06.20前續會或完成入會之有效會員(包含個人會員及贊助會員)
  2. 須於2018.06.20前完成保證金$3,000元繳費

◎ 歸還保證金注意事項:

  1. 全程參與「世界理財日訓練營」課程。
  2. 全力支持並協助「理財諮詢活動」與「理財講座」之宣導與推廣。
  3. 配合理促會世界理財日工作小組,針對「理財諮詢活動」與「理財講座」的任務分工。包含:
    • 前端諮詢 (當日面對面提供理財諮詢)
    • 後勤支援 (對報名個案提問之事前準li>
    • 當日現場支援 (報到、接待、備援諮詢……)等。
  4. 負責當日被分案做前端理財諮詢或備援之志工資格要求:
    • 須為有效CFP持證人的理促會個人會員 (以FPAT 10710有效持證人名單為準)
    • 通過『2018世界理財日訓練營』理財諮詢顧問訓練要求
    • 統一由理財諮詢工作小組(含理事長、總幹事、訓練講師、南北兩區總幹事)視實際報名民眾人數、民眾提問需求、顧問專長、及現場報名狀況,進行媒合指派。
  5. 參與諮詢的顧問,其相關資訊可放入FPAT官網,方便民眾後續可以主動諮詢與聯繫!

特別注意:

報名後請匯款保證金3000元至下列FPAT帳戶,並於「『世界理財日活動』顧問報名群組」記事本中留言,提供匯款帳號後四碼,方便秘書處確認對帳。
戶名:台灣理財規劃產業發展促進會
銀行:台新國際商業銀行 (812) 
帳號:2061-01-0000358-6

『世界理財日活動』顧問報名群組

http://line.me/ti/g/7-hejJ7LjN

2018世界理財日期待您的參與~