七月 2018
FPSB舉辦世界理財規劃日-短片徵選競賽,活動截止日為8月17日,動作要快!節錄重點,有兩個主題:
  1. 對你來說怎樣是過得上好的生活?這部分只要年滿18歲都可以參加。所以家中年滿18歲的小朋友,趁著暑假來賺個零用錢約NT$30, 000也不錯,反正現在的小孩一直在拍短訊,可以練練身手。
  2. 跟CFP相關啦,要回答3個CFP相關的問題,頗值得我們思考的,也可以是現任客戶參加,不僅限CFP持證人噢。獎金約NT$45,000也是個不錯的小確幸,可以帶全家來個東南亞之旅呀!詳細內容可以參官方競賽網站 www.worldfpday.org 連結,千萬別讓機會溜走嘍!
配合世界總會,本會召集所屬CFP專業人士及相關媒體,針對特定社會團體、一般消費大眾進行公益理財健檢、理財講座及諮詢活動。並於9/29日起舉辦“台灣理財規劃周”活動,敬請期待!


活動辨法

**美國FPSB全球理財規劃影片競賽活動辦法**



為響應世界總會107年10 月「世界理財日」活動,本會將於9月對社會大眾舉辦理財健檢、講座及公益諮詢活動。
針對公益理財諮詢特於7/28、29日,邀請陳敏莉CFP擔任顧問講師,召集北、中、南三地共60餘名CFP進行研討及培訓課程。


大家有沒有發現理促LOGO不一樣了!
經過理事的投票,加上這段時間士賢與Logo設計師溝通及文宣組內部討論後,以此LOGO設計為理促會新的品牌象徵--
三角形的設計,除了代表理財金三角,更代表我們CFP的職責,不只要幫客戶的財富向上積累,更要如金字塔般堅若磐石,歷經千年仍穩如泰山
中間字型設計概念是將"T""F""P""A"
全部隱含在內!!
另外若是以大眾顯性可見的"F"來說,同時是Finance及Family的意涵,代表著理促會作為CFP的後盾,協助更多家庭建立起最穩固的財務及家庭基礎,追求更美好快樂的人生!!
 
理財規劃顧問在幫客戶做理財規劃的第一步就是要求客戶至少要記帳3個月以上,觀察自己的現金流向 !

但往往接收到的資料多數是不完整的,有時是客戶疏漏;有時是單據收集不完整,更多的時候是客戶根本沒有立即記帳的習慣!

商模小組於7/17日下午、晚上邀請陳怡靜CFP及徠登科技李世彥總經理舉辦二場說明會,指出如何運用雲端記帳解決客戶記帳困擾,連結數據分析增加規劃的便利性與正確性,簡化規劃流程提升理財規劃顧問執業的工作效率!現場反應熱烈,李總說明會後更好康大放送,贈送與會顧問6個月軟體試用。感謝陳怡靜CFP引進優良廠商共同推動台灣理財規劃產業!



商模召委 王琦惠 (107/7/17日商模後記)
107年度南區第二場CPD來囉!
創新的行銷模式,帶來新的機會。
有幸邀約『店面式』保險行銷品牌創辦人徐采蘩小姐,為南區夥伴分享『從日本「來店型保險」看台灣保險行銷新機會』,趕快邀約好友來報名哦!

親愛的朋友,理促會,是多麼棒的CFP持證人組織!
這麼多的顧問,得以經驗交流與傳承!

【駕訓班】

辛苦地從金融研訓院、台北金融等各個教育訓練機構學習並取得時數,總算懂點基礎理論。

【監理所】

通過認證協會的考試及各項評核規範,辛苦取得CFP證照(包含續證)!

但…
拿到了駕照(CFP證照)卻不敢上路﹖不知如何上路﹖上了路,卻不知哪裡可以尬車磨練技術﹖哪裡有好風景可以帶著心儀的對象去兜風﹖哪裡可以保養維修愛車﹖哪裡可以購買高貴零件﹖哪裡可以交換實務經驗﹖

一連串的實務需求,就是這裡了…

【超跑俱樂部】

理促會,歡迎您的加入!

2018年下半年度入會,續會,線上報名及繳費連結


如欲入會,請跟我聯繫

這裡有上到飽的CPD課程, 豐富的實務交流活動, 更可以認識優質的業界精英!

期待您能加入理促會大家庭一同成長!若方便請加我的Line聯繫,感謝!

聯絡人 秘書長 駱潤生 敬上