五月 2019


阿爾發總經理陳志彥先生成立了阿爾發機器人理財公司,希望透過20年外商金融機構財富管理業務經驗,結合機器人理財科技與CFP理財顧問的服務,致力打造理財規劃顧問平台,為民眾取得更好的投資理財成果。
基於「追求消費者利益為先」的理念與理財產業促進會一致,阿爾發於5/22、23日兩天於台北、高雄展開商業模式交流說明會。獲得兩地計約40名顧問熱烈支持。
北部說明會在阿爾發公司舉行,一進門就見識到公司的影像介面,透過人臉辨識,迅速推算出訪客年齡,並估算需準備的退休金及每月需投資金額。有趣的話題中,隱藏在後的是理財行為的引導,消費者可以及早開始準備。接著陳總說明公司成立沿革理念、商品設計及行政作業,再由負責理財促進會對接的行政窗口示範機器人理財的操作介面說明。
市場上「機器人理財」注重於比較機器人的趨勢判斷及進出場時機是否準確,陳總說明阿爾機器人理財核心重點在「人」。消費者的理財目標不明確與理財行為缺乏指導,他希望透過阿爾發與CFP的合作,能將國外行之有年且成功的理財機器人的「機+人」模式在台灣推動,造福多數消費者。
Fintech的興起,可以更有效益的方法推動正確的理財方式給消費者,讓消費者享受到公正客觀有利的完整理財計畫,讓我們共同努力!







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5月2日的課程,令人非常的感動與雀躍,原來以為,信託是一個很單向無趣的專有名詞,透過顧問們的案例分享,每個故事背後帶來的意義非凡,令人感動,實務案例分享最可貴,學習也最真實,又讓自己的保險生涯,再次昇華,肯定自我的責任感、使命感,更推動自己往前再精進,繼續加油走下去!
學員 鄧惠月 精彩的分享